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차이나 리스크에 직면한 석유화학산업의 대응방향

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Frame of Image 급 ● 범용부문은 해외 저가원료 산지 진출 확대로 가격경쟁력을 키워가되, 국내에서는 고 부가가치 스페셜티 부문을 강화하는 이원화 전략이 필요 ● 한·중 FTA 기회의 적극적인 활용 지원, 동남아 등 신흥국으로의 수출시장 다변화 지 원 및 고부가 제품 사업화 리스크 경감 대책 필요
석유화학산업, 최근 실적 크게 악화
국내 석유화학산업(협의)은 2013년 112조 원의 생산액(제조업의 7.5%)과 26조 원의 부 가가치(동 5.4%)를 창출하고 3만 6,000여 명의 종업원(제조업 종사자의 1.3%)을 보유 한 국가 기간 소재산업이며, 에틸렌 생산능력(2014년) 기준 세계 4위의 위상 확보 ● 2014년 석유화학산업은 생산량의 55.1%를 수출한 주력 수출산업이며, 482억 달러를 수출(총수출액의 8.4%)하고 318억 달러의 무역흑자를 기록한 수출 효자산업
그러나 최근 대내외 여건의 급격한 변화로 국내 석유화학산업의 실적이 크게 부진 ● 최대 수출시장인 중국의 수요부진 지속 및 자급률 상승에 글로벌 경기회복 지연 등의 요인들이 겹쳐, 국내업계는 재고 누적과 매출액 및 영업이익 급감 등 큰 타격을 받음.
그림 1 | 최근 국내 주요 석유화학 기업의 영업실적 추이
(%)
80 60 40 20 0 - 20 - 40 - 60
2010
2011 매출액 증가율
2012
2013 영업이익 증가율
2014
자료 : 금융감독원 전자공시 시스템(http ://dart.fss.or.kr/)을 토대로 산업연구원 산출·작성. 주 : 주요 석유화학 기업은 LG화학, 롯데케미칼, 한화케미칼, 금호석유화학, 삼성토탈, 여천 NCC, 대한유화 등 상위 7대 기업의 연결 손익계산서 합계액 기준. 단, SK종합화학은 2012년부터 실적 증가율 데이터 가 잡혀 제외함.
최근 석유화학 실적 부진에는 특히 과도한 중국의존에 따른 ‘차이나 리스크’와 글로벌 경 기침체가 주된 배경으로 작용한 것으로 판단
석유화학산업, ‘중국효과’의 최대 수혜업종 중 하나
국내 석유화학 업계는 투자자유화 조치가 실시된 1990년 직후, 협소한 내수시장에서 과 다한 업체들이 참여하여 공급과잉이 심각해지면서 과당경쟁으로 어려움을 겪음.
| 02
● 1992년 한·중 수교 후 국내 석유화학 기업들은 대중 수출의 빠른 확대를 통해 주력 수 출산업으로 전환하면서 새로운 활로를 찾음.
한국은 세계 최대의 석유화학 수입시장인 중국과의 지리적 근접성을 바탕으로 수입수요 변 화에 민첩하고 탄력적으로 대응할 수 있어, 중국시장 점유율 1위 수출국의 위상을 확보
석유화학 제품의 총수출액 중 중국시장(홍콩 포함)이 차지하는 비중은 1992년 수교 당 시만 해도 29.8%에 머물렀으나, 그 후 매년 큰 폭의 증가세를 보이면서 2000년 43.6%, 최근에는 대부분 50%를 상회 ● 이는 ① 중국이 세계 최대 규모의 수입시장이고, ② 한국에 지리적으로 근접해 있으며, ③ 석유화학 제품의 특성(운송 곤란)상 세계시장이 사실상 대륙별로 블록화되어 있는 데다, ④ 글로벌 공급과잉이 심화되는 가운데 중국을 대체할 만한 거대시장이


Full Text
Title 차이나 리스크에 직면한 석유화학산업의 대응방향
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Material Type Reports
Author(Korean)

남장근; 조용원

Publisher

[세종]:산업연구원

Date 2015-05
Series Title; No e-KIET 산업경제정보
Pages 12
Subject Country South Korea(Asia and Pacific)
Language Korean
File Type Documents
Original Format pdf
Subject Industry and Technology < Science/Technology
Holding KIET; KDI School